תוֹכֶן

• לדרוך
• שיטה 1 מתוך 3: שימוש בתבנית ב- Windows
• שיטה 2 מתוך 3: שימוש בתבנית ב- Mac
• שיטה 3 מתוך 3: צור חשבונית באופן ידני
• טיפים
• אזהרות

WikiHow זה מלמד כיצד ליצור חשבונית עסקית ב- Microsoft Excel עבור מחשבי Windows וגם Mac. ניתן ליצור ידנית חשבונית או לבחור תבנית חשבונית.

לדרוך

שיטה 1 מתוך 3: שימוש בתבנית ב- Windows

1. פתח את Microsoft Excel. זהו סמל ירוק עם "X" לבן. דף הבית של Microsoft Excel הבית נפתח.
2. חפש תבנית חשבונית. סוּג חשבונית בסרגל החיפוש שבראש הדף, ואז לחץ על ↵ היכנסו לחיפוש תבניות חשבוניות.
   • עליך להיות מחובר לאינטרנט כדי לחפש תבניות.
3. בחר תבנית. לחץ על תבנית בה תרצה להשתמש כדי לפתוח אותה בחלון.
4. נְקִישָׁה לִיצוֹר. כפתור זה נמצא משמאל לתצוגה המקדימה של התבנית. פעולה זו תפתח את התבנית ב- Microsoft Excel.
5. ערוך את התבנית בהתאם לצרכים שלך. לדוגמה, ברוב התבניות יופיעו "חברה" בחלק העליון; אתה יכול להחליף את זה בשם החברה שלך.
   • כדי לערוך טקסט במסמך Excel, לחץ פעמיים על הטקסט ומחק את הטקסט או החלף אותו בטקסט משלך.
6. מלא את החשבונית. הוסף את כל המידע הדרוש לתבנית החשבונית כדי לוודא שהסכום הכולל תואם את האשראי שלך.
   • לדוגמה, כמה תבניות חשבוניות מבקשות מכם להזין תעריף שעתי או מחיר קבוע.
   • רוב תבניות החשבונית משתמשות בנוסחאות כדי לשלב את תעריף השעה שהוזן עם מספר השעות שעבד בשדה "סך הכל".
7. שמור את החשבונית שלך. נְקִישָׁה קוֹבֶץ בפינה השמאלית העליונה של הדף, לחץ שמור כלחץ לחיצה כפולה על מיקום שמור, הזן את שם החשבונית ולחץ להציל. פעולה זו תשמור את החשבונית המותאמת שלך במיקום שבחרת. החשבונית שלך מוכנה למשלוח.

שיטה 2 מתוך 3: שימוש בתבנית ב- Mac

1. פתח את Microsoft Excel. זהו סמל ירוק עם "X" לבן. Excel נפתח.
2. נְקִישָׁה קוֹבֶץ. תפריט זה ממוקם בפינה הימנית העליונה של הדף. תפריט יתרחב מתחת.
3. נְקִישָׁה חדש מתבנית. זו אפשרות בתפריט הנפתח קוֹבֶץ. פעולה זו תפתח דף חדש עם אפשרויות תבנית.
4. חפש תבנית חשבונית. סוּג חשבונית בסרגל החיפוש בפינה השמאלית העליונה של הדף ולחץ ⏎ לחזור.
   • עליך להיות מחובר לאינטרנט כדי לחפש תבניות.
5. בחר תבנית. לחץ על תבנית כדי לפתוח תצוגה מקדימה של התבנית.
6. נְקִישָׁה לִפְתוֹחַ. זו התצוגה המקדימה. פעולה זו פותחת את תבנית החשבונית כמסמך חדש.
7. ערוך את התבנית בהתאם לצרכים שלך. לדוגמה, ברוב התבניות יופיעו "חברה" בחלק העליון; אתה יכול להחליף את זה בשם החברה שלך.
   • כדי לערוך טקסט במסמך Excel, לחץ פעמיים על הטקסט ומחק את הטקסט או החלף אותו בטקסט משלך.
8. מלא את החשבונית. הוסף את כל המידע הדרוש לתבנית החשבונית כדי לוודא שהסכום הכולל תואם את האשראי שלך.
   • לדוגמה, כמה תבניות חשבוניות מבקשות מכם להזין תעריף שעתי או מחיר קבוע.
   • רוב תבניות החשבונית משתמשות בנוסחאות כדי לשלב את תעריף השעה שהוזן עם מספר השעות שעבד בשדה "סך כולל".
9. שמור את החשבונית שלך. נְקִישָׁה קוֹבֶץ בפינה השמאלית העליונה של הדף, לחץ שמור כלחץ לחיצה כפולה על מיקום שמור, הזן את שם החשבונית ולחץ להציל. פעולה זו תשמור את החשבונית המותאמת שלך במיקום שבחרת. החשבונית שלך מוכנה למשלוח.

שיטה 3 מתוך 3: צור חשבונית באופן ידני

1. פתח את Microsoft Excel. זהו סמל ירוק עם "X" לבן. דף הבית של Microsoft Excel הבית נפתח.
2. נְקִישָׁה חוברת עבודה ריקה. אפשרות זו נמצאת בפינה הימנית העליונה של דף הבית של Excel. נפתח גיליון אלקטרוני ריק.
   • דלג על שלב זה ב- Mac אם Excel נפתח בגיליון אלקטרוני ריק.
3. צור את כותרת החשבונית. בכותרת עליכם לכלול את המידע הבא:
   • שם החברה - שם החברה אליה נשלחים סכומי החשבונית.
   • תיאור - המילה "חשבונית" או תיאור של סוג החשבונית, כגון "הצעת מחיר" אם אתה מציע מחיר עבור השירותים שלך במקום לחייב אותם.
   • תַאֲרִיך - התאריך בו אתה מבצע את החשבונית.
   • מספר - מספר החשבונית. אתה יכול להשתמש במערכת מספרים כללית עבור כל הלקוחות שלך או במערכת בודדת לכל לקוח. אם תבחר למספר עבור כל לקוח בנפרד, תוכל לכלול את מספר הלקוח או נגזרת ממנו במספר החשבונית, כגון "Westwood1".
4. הזן את שם וכתובת הפרטים של השולח והמקבל. מידע זה צריך להיות בראש החשבונית, עם המידע שלך מעל זה של הלקוח.
   • פרטי יצירת הקשר שלך צריכים לכלול את שמך, כתובת העסק שלך, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.
   • המידע של הלקוח שלך צריך לכלול את שם החברה, שם האחראי על התשלומים וכתובת הלקוח. ניתן גם לכלול את מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל של הלקוח.
5. הזן את פרטי החשבונית. ניתן להשתמש בעמודה כדי לתת תיאור קצר של המוצר או השירות, עמודה לכמות, עמודה למחיר או ליחידת התעריף ועמודה מחושבת למחיר הכולל של הכמות הנרכשת של הפריט המדובר.
6. הצג את הסכום הכולל של החשבונית. זה חייב להיות תחת העמודה המחושבת עם סכומי שורה נפרדים וניתן לחשב אותה באמצעות פונקציית SUM של Excel.
   • לדוגמא: אם אתה עובד 13 $ בתא B3 ועבודה בתא של 27 אירו B4 אתה יכול להשתמש בנוסחה = SUM (B3, B4) בתא B5 להציג 40 דולר בתא זה.
   • אם יש לך מחיר לשעה (למשל € 30) בתא B3 משומש ומספר שעות (למשל 3) B4היית במקום = SUM (B3 * B4) בתא B5 יכול לשים.
7. כלול גם את תנאי התשלום. ניתן למקם את זה מעל ומתחת למידע החיוב. תנאי התשלום הנפוצים הם "במשלוח", "תוך 14 יום", "תוך 30 יום" או "תוך 60 יום".
   • תוכל לכלול גם תזכיר בתחתית החשבונית הכולל את אמצעי התשלום המקובלים, מידע כללי, או תודה ללקוח על ההזמנה.
8. שמור את החשבונית שלך. במידת הצורך, השתמש בשם המבדיל את החשבונית משאר החשבוניות שכבר שלחת ללקוח. כדי לשמור את החשבונית שלך:
   • חלונות לחץ קוֹבֶץ בפינה השמאלית העליונה של הדף, לחץ שמור כלחץ לחיצה כפולה על מיקום שמור, הזן את שם החשבונית ולחץ על "שמור".
   • מק - לחץ על קוֹבֶץ בתפריט, לחץ שמור כ, הזן שם לחשבונית ולחץ להציל.

טיפים

• אתה יכול לשמור את החשבונית שלך כתבנית, כך שתוכל להשתמש בה שוב בעתיד.

אזהרות

• בעת יצירת חשבונית, עדיף לכלול יותר מדי פרטים מאשר מעט מדי פרטים.